El Tío Sam hace equilibrios entre la velocidad y la seguridad en la IA | Opinión

La Casa Blanca ha sido clara: la inteligencia artificial es una carrera y Estados Unidos tiene que ganarla. Aun así, cada vez está más dispuesta a sacrificar velocidad a cambio de seguridad. Los reguladores estudian prohibir los nuevos modelos de transceptores ópticos de fabricación china, componentes esenciales para mover información dentro de los centros de datos. Al menos en este caso, los problemas de otros frentes podrían enmascarar el impacto.

Los transceptores ópticos convierten las señales eléctricas de los chips en luz, que después transporta la información a una velocidad extraordinaria. Pese a su rápido crecimiento, es un mercado relativamente pequeño: los analistas de Bank of America prevén que las ventas alcancen este año los 22.530 millones de euros, frente a menos de 11.265 millones en 2025. Pero escalar estas conexiones ultrarrápidas resulta crítico para construir clústeres de computación cada vez mayores.

Las empresas chinas concentraron el año pasado más de la mitad de los envíos mundiales de transceptores ópticos, según la consultora de mercados tecnológicos TrendForce. Zhongji Innolight, valorada en más de 130.000 millones de euros, afirmó en el folleto de su reciente salida a Bolsa en Hong Kong que copa el 28% del mercado.

Los detalles clave siguen sin estar claros, y una prohibición que afecte solo a los nuevos productos y no a los ya existentes podría mitigar el golpe. Aun así, la proliferación de chips de IA que se acumulan en los centros de datos hace que la demanda sea excepcionalmente alta. La oferta se queda corta hasta en un 60% en determinados tipos de transceptores, según un estudio de McKinsey del año pasado. Compañías estadounidenses como Coherent, que capitaliza 56.325 millones de euros, y Lumentum, con 57.190 millones, además de la europea Nokia, pueden beneficiarse como proveedores alternativos. Pero aquí, como en otros ámbitos, las empresas podrían verse a contrapié por el dominio chino sobre los minerales clave.

El consuelo, si es que cabe alguno, es que el momento puede hacer más llevadero ese sacrificio. La construcción de centros de datos ya acumula retrasos y crece la contestación política por el voraz apetito eléctrico de la IA: Texas paralizó esta semana las nuevas autorizaciones para que los reguladores puedan auditar los expedientes pendientes. Cerca del 60% de los proyectos previstos para 2027 aún no ha iniciado las obras, según JPMorgan. Cualquier demora adicional derivada de las restricciones a la óptica puede quedar en parte oculta tras estos cuellos de botella más inmediatos.

Hay motivos reales para preocuparse por la seguridad y la integridad de este gigantesco despliegue industrial. El problema es que las cadenas de suministro china y estadounidense siguen entrelazadas, ya sea en el abastecimiento de tierras raras o en los ingresos que se obtienen de vender chips en el exterior. El costoso equilibrio entre velocidad y seguridad no siempre podrá sortearse con tanta facilidad.